პერსი მიმგზავრება თავისი მეგობრის გროუვერის გადასარჩენად, რომელიც გაება ხაფანგში ციკლოპ პოლიფემის კუნძულზე. საქმე ეხება არა მხოლოდ გროუვერს, არამედ "ნახევრად სისხლიანების" მთელ ბანაკს. ვიღაცამ მოწამლა ტალიის წმინდა ხე, და ეს იმას ნიშნავს, რომ ბანაკი დაუცველია. ტალიის ხის გააცოცხლება შასაძლებელია მხოლოდ მითური ოქროს საწმისის საშუალებით, რომელიც ინახება ციკლოპ პოლიფემის კუნძულზე, და მის წამოსაღებად საჭიროა გადაცურო ურჩხულების ზღვა, შეებრძოლო სირენებს - სცილას და ჰარიბდას...